差分品牌集团以13.8亿美元收购全球品牌集团大多数北美司

洛杉矶 - 2018年7月27日 - 差分品牌集团Inc. - 包括哈德森,罗伯特格雷厄姆和游泳池组成的全球消费品牌组合 - 今天宣布,它已与全球品牌集团控股有限公司,一家香港举行了明确的购买协议孔章公司,收购GBG北美牌业务的重要组成部分,包括迪士尼,星球大战,卡尔文克莱因,盔甲,汤米Hilfiger,BCBG,Bebe,Joe's,Buffalo David Bitton,Frye,Michael Kors ,Cole Haan和Kenneth Cole,购买价格为13.8亿美元,但需进行调整。预计将在收盘时,DFBG将超过23亿美元的Pro Forma年度收入,包括品牌男子,女子和儿童服装,以及将分配给所有零售和数字渠道的消费者的多元化基础。收购预计将于2018年第三季度关闭。

差分品牌集团董事会主席威廉Sweedler董事会,董事会集团董事会,Tengram Capital Partners LP,在将方团结起来,在将方团一起发挥了关键作用,并使交易签署,表示,“代表董事会,我我们能够通过杰森·拉比领导的世界级管理团队来构建有丰家族的交易,以获得北美领先的品牌消费品软件公司之一。“ Sweedler继续,“Jason和他的团队计划将大量资本投入到这笔交易中,这将转换为大规模北美品牌平台的差异。” Jason Rabin,GBG北美总裁陈述:“我们很激动到加入差分品牌集团,并通过利用我们广泛的基础设施,分销和采购网络来推动增长,我们期待与差别管理团队合作和Tengram帮助支持公司’由于它利用有前途的市场机会,但增长。自加入李以来,我们为自己的成就感到自豪&Fung 2009年,明智地扩大了GBG平台和驾驶盈利能力,并感谢他们的长期支持和伙伴关系。“ Sweedler补充说:“先生Rabin自成立以来成功地发展了众多世界级品牌的经过验证的绩效记录。我们有信心这笔交易将为我们的股东创造巨大价值,并为我们的品牌和商业伙伴提供增强的机遇。“

交易的购买价格将以现金支付。 Ares Capital Management LLC,HPS Investment Partners,LLC和GSO Capital Partners LP提供全面致力于交易债务。相关的,GBG现有管理团队的某些成员,共同投资者和贷方将为DFBG的共同股票进行股权投资。结束交易时,Tengram Capital Partners,LP将把其所有系列A和系列A-1敞篷服务的首选股票转换为常见的DFBG库存。

交易的结束受到习惯性关闭条件的满意或放弃,包括在HART-SCOTT-RODINO反垄断行为下的适用等待期的到期或终止,批准GBG股东根据适用的香港上市指南和根据纳斯达克上市要求和监管批准,批准DFBG股东与股权发行有关的股权。作为交易的一部分,公司的某些股东,即Tengram Capital Partners LP及其附属公司已同意投票赞成此类股权发行,以及某些股东GBG,即Fung Holdings(1937)Ltd.,已同意投票赞成交易。

Dechert LLP担任DFBG和Richards,Layton和Finger担任DFBG的特拉华律师的主要律师。 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP担任GBG和Reed Smith LLP的主要律师也建议了GBG交易。高盛(亚洲)L.L.C。作为GBG的财务顾问在交易上。

发表于2018年6月28日

资料来源:差分品牌集团Inc.

分享